【深铭易购】资讯：12月18日，英诺赛科（苏州）科技股份有限公司（简称“英诺赛科”）正式启动公开招股，招股日期为2024年12月18日至12月23日，预计H股将在12月30日上市。中金公司和招银国际将担任联席保荐人。

此次IPO，英诺赛科引入了4名基石投资者，共计认购1亿美元的发售股份。具体而言，意法半导体（STMicroelectronics）通过STHK认购5000万美元，江苏国企混改基金认购2500万美元，东方创联认购1250万美元，苏州高端装备认购1250万美元。

根据计划，英诺赛科此次全球发售4536.4万股H股，发售价区间为每股30.86港元至33.66港元。

通过此次港股IPO募集的资金，英诺赛科将约60%的资金用于扩大8英寸氮化镓晶圆产能，购买和升级生产设备及机器，并招聘生产人员；约20%用于研发及扩展产品组合，以提高氮化镓产品在消费电子、可再生能源、工业应用、汽车电子和数据中心等终端市场的渗透率；约10%将用于拓展全球分销网络；剩余的10%用于营运资金及其他一般公司用途。

英诺赛科是全球首家实现量产8英寸硅基氮化镓晶圆的公司，并在8英寸硅基氮化镓核心技术及关键工艺领域取得了显著突破。与6英寸硅基氮化镓晶圆相比，英诺赛科的8英寸量产技术使晶圆晶粒产出数提升了80%，单一器件成本降低了30%。此外，英诺赛科还是全球唯一能够提供全电压谱系硅基氮化镓半导体产品的公司，且拥有全球最大的8英寸硅基氮化镓晶圆生产能力。

截至2024年6月30日，英诺赛科以折算氮化镓分立器件计，累计出货量已超过8.50亿颗。公司在2021年、2022年、2023年和2024年上半年分别实现收入6821.5万元、1.36亿元、5.93亿元和3.86亿元，收入呈现持续倍增的增长态势。

英诺赛科的大部分收入来自其主要客户，其中包括领先的半导体制造服务供应商、高科技新能源企业和汽车OEM的一级供应商。值得注意的是，英诺赛科来自前五大客户的收入占该时期总收入的49.1%，其中最大客户的收入占比为27.1%，其主要采购氮化镓模组。

截至2024年6月30日，英诺赛科位于苏州的生产基地产能利用率降至71.8%（去年同期为88.7%），主要原因是产能已提升至4.9万片/年；而珠海生产基地的产能利用率则提升至74.8%（去年同期为45.4%），这主要得益于氮化镓晶圆产品需求的增长。