【深铭易购】资讯：全球机械硬盘龙头厂商希捷（Seagate）于1月27日美股盘后公布了2026财年第二季度（截至2026年1月2日）的财务业绩。受益于人工智能（AI）浪潮持续推动数据中心存储需求快速增长，希捷当季业绩表现及第三财季业绩指引均显著超出市场预期，同时公司披露2026年产能已基本售罄，利好消息推动其股价在1月28日大涨19.14%。

财报显示，希捷2026财年第二季度实现营收28.25亿美元，同比增长21.5%，环比增长7%，不仅高于公司此前给出的27.3亿美元指引，也优于华尔街分析师一致预期的27.3亿美元。盈利能力方面，调整后（Non-GAAP）净利润达到7.02亿美元，同比增长62.1%；调整后每股收益（EPS）为3.11美元，同比增长53.3%，环比增长19%，明显高于此前预期的2.79美元，也超出分析师平均预期的2.81美元。

在盈利质量方面，希捷Non-GAAP毛利率提升至42.2%，环比提高2.1个百分点、同比大幅提升6.7个百分点；Non-GAAP营业利润率达到31.9%，环比增长2.9个百分点、同比增长8.8个百分点，反映出规模效应和产品结构持续优化。

从业务结构来看，数据中心依然是希捷最核心的收入来源。第二财季中，数据中心相关业务营收占比高达79%，实现收入约22亿美元，环比增长5%，同比大幅增长28%。边缘计算及物联网（Edge & IoT）市场贡献其余21%的营收，约为6.01亿美元。

展望2026财年第三季度，希捷预计当季营收将达到29亿美元（±1亿美元），显著高于华尔街分析师平均预期的27.7亿美元；调整后每股收益预计为3.40美元（±0.20美元），同样优于市场普遍预期的2.96美元。

公司同时表示，2026财年全年营收规模和盈利能力有望持续提升。希捷正加速推进产品技术升级，重点向单碟4TB硬盘平台转型，并持续推进面密度技术路线图，目标最终实现单碟10TB容量，为长期增长奠定坚实基础。

在HAMR（热辅助磁记录）技术方面，希捷披露，截至2025年底，公司已向首家云服务提供商（CSP）客户交付基于Mozaic技术的3TB单盘HAMR硬盘产品，单季度出货量已超过150万台，并保持持续增长态势。目前，Mozaic 3 HAMR硬盘已通过所有美国主要CSP客户的认证，预计将在2026年上半年完成全球主要CSP的全面认证。

此外，希捷第二代Mozaic 4产品的认证进展顺利，预计将在本季度稍晚开始逐步交付，并在未来数月内完成多家CSP客户的认证工作。

受强劲财报表现及乐观业绩指引提振，希捷股价在1月28日交易中大幅上涨19.14%，收于442.93美元/股，公司总市值升至约965.59亿美元。